סיגמא מציעה מגוון רחב של שירותים ומוצרים פיננסים הכוללים ניהול הון פרטי, שירותי פאמילי אופיס ועוד.
שירותי סיגמא
סיגמא הנו בית ההשקעות הגלובלי הראשון בישראל. סיגמא הוקם בשנת 1992 על ידי פרופ' דן גלאי ונרכש בהמשך על ידי קבוצת הבנקאות האירופאית Andbank הפועלת ב 11 מדינות ברחבי העולם.
מוצרים מובנים
בחירה בין מספר מסלולי השקעה ברמת סיכון לבחירת הלקוחות.
השקעה במוצרים שמאפשרים ללקוחות להרוויח גם בשוק יורד.
מוצרי Capital Guarantee שמאפשרים את הבטחת קרן ההשקעה (בניכוי דמי ניהול).
שימוש בקריטריונים מורכבים לבחירת מניות ואינדקסים, לרבות ניתוח של קורלציות, מחירים, נתוני מקרו וניהול סיכונים.
התמחות בפיתוח מוצרים מובנים עם טווח זמן של שנה אחת ומעלה.
צמצום סיכון המנפיק באמצעות עבודה עם מנפיקים באיכות גבוהה, כגון הבנק השוויצרי Julius Baer.
ניהול תהליכים פנסיוניים : גבייה, תפעול שוטף, היזונים חוזרים, דיווח ממוכן
תכנון פנסיוני ופיננסי בהתאמה אישית
סימולטורים ומערכות מתקדמות לניהול מקצועי של תיקי הלקוחות
ריכוז המידע הפנסיוני והביטוחי
טיפול בעזיבת עבודה
מוצרים פיננסיים
מגוון מכשירים פיננסיים של מבחר יצרנים מהארץ ומהעולם
יאיר הנו מבכירי שוק ההון בישראל ומומחה להשקעות ולשיווק מוצרים פיננסיים. יאיר מילא שורה של תפקידים בכירים בשוק ההון ובהם סמנכ"ל השקעות ב IBI קרנות נאמנות, סמנכ"ל ההשקעות של קבוצת דש ומנכ"ל משותף בחברת קרנות הנאמנות של דש.
ליאיר תואר ראשון בחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים MBA (שניהם מאוניברסיטת תל אביב).
אייל צבי
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי, סיגמא ניהול תיקים
אייל הנו בעל ניסיון של 25 שנה בניהול מכירות ושיווק של חיסכון פנסיוני, ביטוח חיים, ביטוח בריאות ושוק ההון.
מילא תפקידים בכירים בחברות הביטוח ובתי השקעות בישראל, הכרות מעמיקה עם מוצרי חיסכון פנסיוני וחיסכון טווח קצר
אייל מילא שורה של תפקידים בכירים בתחומי המשפט המסחרי ושוק ההון והוא בעל ניסיון רב בתחום הייעוץ המשפטי והרגולציה שחלה על שוק ההון. טרם הצטרפותו לסיגמא קלאריטי, שימש אייל כיועץ משפטי בחברת אמדוקס וכעורך דין במשרד עורכי דין גרוס ושות'.
לאייל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) מאוניברסיטת תל אביב.
