ניהול תיק השקעות המותאם לדרישות ומאפייני השקעה של חברות, הכולל השתתפות במפגשי השקעות תקופתיים של הפירמה.

ניהול תיקים גלובליים במטבע זר בבנקים ישראלים ו/או בבנקים זרים, מסכום של 100 אלף $ ומעלה, לרבות ניהול ופתיחת חשבונות בבנק זר, בהתאם לבחירת הלקוח

תיק השקעות המאפשר הגדרה של רמת הסיכון הרצויה ומנגנוני הגנה על קרן ההשקעה

תיק שמטרתו העיקרית להנות מתשואה ידועה מראש של אג"ח שמותאם לתקופת ההשקעה תוך ניהול שוטף, מעקב ובחינת הסיכונים, במטרה ליהנות מתשואה עדיפה על הפקדון בבנק ושמירה על נזילות

תיק שנבנה בהתאם לצרכי הלקוח ולמטרות ההשקעה, התיק נבנה אחרי תהליך של הבנת הצורך, בחינת הסיכון והמטרות של הלקוח.